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长沙银行IPO受贷款集中地产基建不良率困扰

2016-12-02 10:36:26 来源:东方财富网

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近日,湖南银监局原则上同意长沙银行首次公开发行A股股票并上市的方案,发行规模不超过10亿股,所募集资金全部用于补充该行核心资本。长沙银行将成为第三批上市的地方中小银行一员。

今年8月2日,江苏银行在上海证券交易所正式挂牌,标志着A股大门终于再次向城商行敞开,此后不久,贵阳银行、江阴银行、无锡银行、常熟银行以及杭州银行也接连上市。据不完全统计,第三波中小银行上市潮中至少包括20家城商行及20家农商行。

长沙银行最新财务报告显示,截至2016年9月末,长沙银行资产总额3673.49亿元,比2015年末增长了28.7%。营业收入76.39亿元,净利润26.07亿元。

根据2015年数据,以总资产计,长沙银行排名第11位;以净利润计,排名第13位;以手续费及佣金净收入计,则排名第18位。

清理股东

公开资料显示,长沙银行成立于1997年5月,是湖南省首家地方性股份制商业银行。

一直以来,长沙银行始终深受股权分散之困。面对IPO,不得不加快股权清理,而这一工作在2014年新管理层上任之后,逐步加快。

2014年底,长沙银行推出7亿股的增资扩股计划,并规范股权管理。2015年8月15日,长沙银行启动了股权登记托管工作。

2014年11月5日,长沙银行召开临时股东大会审议并以投票表决方式通过了《长沙银行2014年增资扩股方案》,同意增资扩股7亿股,融资规模初步拟定为30亿元左右,分别向原股东中的法人股东和新法人股东各增发3.5亿股。

事实上,该行估值由此不断提升。在2014年末,新华联曾发布公告称,其全资子公司—湖南新华联建设工程有限公司以4.42元/股的价格认购了长沙银行4550万股。相比之下,在不到两年的时间内,长沙银行股价估值约提升30%。

截至2015年12月31日,长沙银行股东总数为3966户,其中,国家股股东20户,法人股股东201户,个人股股东3745户。此时长沙银行还在清理股东过程中。

截至2016年8月31日,该行已有3687户股东办理了股权登记托管手续,已登记托管的股份合计占该行总股本的99.91%,尚未办理股权登记托管的股东有252户。

2016年9月底,长沙银行召开临时股东大会,审核通过一系列关于上市的议案,标志着该行正式启动A股上市。

直到今年10月,长沙银行股权还在持续变动中,自2016年10月8日起,湖南省联合产权交易所挂出一笔待转让的长沙银行500万股股权,挂牌到期日为11月2日,挂牌总价格为3190.01万元,出让者为湘邮科技。

湘邮科技表示,将通过湖南省产权交易所采取分批挂牌方式,以不低于评估价值,出让公司持有的长沙银行股权。根据公司安排,本次出让拟将分两次挂牌,初步安排为2016年10月挂牌出让500万股;2016年12月底前,挂牌出让485.06万股。

目前,长沙银行的股权结构中,长沙市财政局是该行的第一大股东,持股比例达到21.05%;新华联占比9.40%,为第二大股东;湖南省通信产业服务有限公司持股8.57%;而友阿股份则通过认购占股比例达7.42%。通程控股2016年中报显示,公司持有长沙银行4%的股份。

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