编者按：连日来，长江中下游沿江地区及江淮、西南东部等地出现入汛以来最强降雨过程，给部分地区造成严重洪涝灾害。此次降雨区域覆盖范围广，包括云南、贵州、四川等15个省(区、市)均出现强降雨过程，并导致湖北、安徽、河南等省有91条河流发生超警戒水位洪水。分析人士指出，在南方地区遭遇大面积强降雨情况下，与抗洪相关的主题受到资本市场的关注。本文从水利建设、家园重建、农产品(000061,股吧)等三个角度对相关上市公司进行仔细梳理，以飨读者。

农 产 品

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水利建设 投资规模或维持万亿元以上

根据申万行业分类，目前两市水利工程建设股共有5只，按照月内涨幅高低来看，分别为：安徽水利(600502,股吧)(23.07%)、围海股份(002586,股吧)(9.76%)、葛洲坝(600068,股吧)(8.25%)、粤水电(002060,股吧)(4.22%)、中国电建(601669,股吧)(3.50%)。资金面上，围海股份以及中国电建月内均实现大单资金净流入，金额分别为2215.23万元、1535.13万元。

其中，月内涨幅最高的安徽水利主业为工程施工，业务主要分为水利、房建、市政、公路四大部分。据4月份公告显示，公司拟向建工集团的股东水建总公司发行股份吸收合并建工集团，标的资产的预估值约为303838.65万元，扣除建工集团对安建保理的全部出资2750万元后，标的资产初步交易价格为301088.65万元。完成后，公司可实现建工集团建筑业务、房地产业务等主要业务整体上市，上市公司建筑业务、房地产业务等主业将集聚建工集团全部资源。

平安证券预计未来水利建设年投资规模维持在万亿元以上，投资相对确定，同时该板块也是下半年投资确定性较强的细分领域之一。维持中期布局思路，首选建工集团整体上市+员工持股概念的安徽水利，其次推荐海堤建设龙头，同时将发展文娱第二主业的围海股份，另外建议关注深耕PPP业务的水利股葛洲坝。

家园重建三一重工(600031,股吧)等企业积极参与救援

家园重建概念主要包含工程机械以及建筑建材两大方面，其中，现代工程机械不仅在灾后重建、维护的工作中必不可少，在抗洪抢险中也发挥着重要作用。

从市场表现来看，据《证券日报》市场研究中心统计显示，巨龙管业(002619,股吧)、万里石(002785,股吧)、永和智控、华新水泥(600801,股吧)、青龙管业(002457,股吧)、兔宝宝(002043,股吧)、西藏天路(600326,股吧)、同力水泥(000885,股吧)、东方雨虹(002271,股吧)、天业通联(002459,股吧)等个股月内涨幅均在10%以上。通过梳理发现，涨幅居前的标的多为我国南方受灾地区的水泥以及管材公司，此外，工程机械企业也受到市场的较多关注。

资金面上，兔宝宝(36545.17万元)、东方雨虹(19049.52万元)、西藏天路(10433.36万元)、北新建材(000786,股吧)(6376.84万元)、洛阳玻璃(600876,股吧)(5563.51万元)等个股月内大单资金净流入均在5000万元以上，受到了市场主力资金的极大关注。

其中，机械设备方面，国金证券(600109,股吧)表示，现代工程机械凭借优良的机械性能可应用于多种险情的抢护：推土机、挖掘机、装载机用于防洪堤坝的抢筑及河道的清淤，挖掘机还可以根据需要开掘新的泄洪通道，装载机还可用于装抛钢丝笼、运送填筑石料等;桩机主要用于植入堤坝加固的各种类型的桩;自卸卡车用于长距离运送填筑材料。近期已有三一重工、中联重科(000157,股吧)等工程机械企业派出先锋队，携带挖掘机、起重机等大型工程机械救援设备赶赴灾区参与救援。而洪涝灾害过后将会有大量房屋、桥梁、公路等需要重建和维护，将会带动挖掘机、装载机、压路机等工程机械设备开工率的提升和市场需求的增加。建议关注：中联重科、三一重工、徐工机械(000425,股吧)、厦工股份(600815,股吧)、柳工(000528,股吧)等。

而建材方面，长江证券(000783,股吧)表示，管廊和海绵城市是防汛中期良药，战略布局下的系统工程。建议关注龙泉股份(002671,股吧)、华控赛格、韩建河山(603616,股吧)、国统股份(002205,股吧)、青龙管业等。

农产品 相关产品价格将出现波动

受洪涝灾害影响，相关农产品价格将产生一定波动。

从相关个股的市场表现来看，据《证券日报》市场研究中心统计显示，月内仙坛股份(002746,股吧)、民和股份(002234,股吧)、雪榕生物、新五丰(600975,股吧)、圣农发展(002299,股吧)、益生股份(002458,股吧)、神农基因等个股累计涨幅均超10%。资金面上，牧原股份(002714,股吧)(7098.17万元)、新农开发(600359,股吧)(4893.04万元)、益生股份(3830.42万元)、圣农发展(2505.04万元)、隆平高科(000998,股吧)(1954.31万元)、北大荒(600598,股吧)(1830.52万元)、民和股份(1124.44万元)、登海种业(002041,股吧)(1009.63万元)等个股月内大单资金净流入均超过1000万元。

极端天气的来临无疑对农产品产生巨大不利影响，其中，安信证券表示，1.多地水稻田被淹，水稻产量影响严重部分地区面临绝收;2.低温多雨天气不利于棉花生长，积水棉田同样面临绝收;3.夏玉米、夏大豆因土壤过湿导致发育延迟，甚至死苗，严重影响产量;4.大面积菜田被淹霉烂，大棚受冰雹、暴雨损害严重;5.洪涝直接损坏养殖网箱，水产品发生细菌性疾病风险加大，水产品质量及产量受影响;6.生猪养殖：仔猪发病率上升、猪场被淹、生猪调运受阻、猪源紧缺。

个股方面，该券商表示建议关注行业内价格上涨类标的，畜禽养殖业中，禽类首推益生股份、民和股份，其次圣农发展、仙坛股份;生猪方面，首推正邦科技(002157,股吧)、天邦股份(002124,股吧)，其次温氏股份、牧原股份。此外，糖业中重点关注南宁糖业(000911,股吧)、中粮屯河(600737,股吧)、贵糖股份(000833,股吧)。