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二季度QFII新进4股增持15股 贵州茅台遭减持

2017-08-11 10:24:10 来源: 和讯名家

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QFII作为外资投资A股的通道之一,素有聪明资金的美誉,其持仓动向备受关注。随着披露2017年中报的上市公司数量逐渐增多,QFII持股动态也被曝光。截至8月9日收盘,两市共有312家公司发布了半年报,从这些发布公告的公司来看,QFII现身27家公司的前10大流通股东名单,其中QFII二季度新进了4只个股,增持了15只,减持了5只,其余3只则保持不变。从QFII的持股路径来看,其增持现象明显,QFII买买买的节奏值得重点关注。

一、QFII新进4股中3只属于主板

据数据,2017年中报QFII新进了安琪酵母(600298,股吧)、维宏股份、中钢国际(000928,股吧)、艾迪精密等4只个股。从成长能力方面来看,这4家公司2017年中报归母净利润均实现同比增长,除了维宏股份归属于创业板且市盈率高于70倍以外,其他个股均属于主板,市盈率则在20-50倍之间。

从持有机构情况来看,安琪酵母被摩根士丹利和中国国际金融香港资产管理有限公司持有,且摩根早在2005年年报中即持有该公司股份,至2010年一季报持有安琪酵母200余万股,时隔近7年,2017年中报摩根再度新进该公司股票。其他3只QFII新进股则分别只被1家机构持有。值得注意的是,瑞银中报退出了艾迪精密前10大流通股东,而科威特政府投资局新进了该股。

附表1:QFII 新进4股一览

代码 名称 持股数量(万股) 占流通股比例(%) PE(TTM)
600298 安琪酵母 986.7 1.22 27.64
603638 艾迪精密 61.06 1.39 42.78
300508 维宏股份 29.42 1.99 74.3
000928 中钢国际 418.27 0.56 22.97

二、QFII新进15股,踩雷2只净利润下降个股

QFII中报增持15股,合计持股市值超过60亿元。纵观这些个股情况,主板个股占据8只,中小板有4只,创业板则为3只。与新进个股以主板为主类似,QFII增持风格依然偏重主板个股。

此外,从成长性方面来看,13只个股2017年中报归母净利润同比实现上升,仅省广股份(002400,股吧)、启明星辰(002439,股吧)净利润同比下降。增长幅度上,山东海化(000822,股吧)归母净利润同比增长超过1000%。万华化学(600309,股吧)、南京化纤(600889,股吧)、西藏珠峰(600338,股吧)同比增长超过100%,这些高成长股市场表现也十分抢眼。今年以来,万华化学涨超90%;二季度以来,山东海化涨超60%。上述4只高成长股中,仅南京化纤表现平淡,年初以来跌幅超过15%。

从持股情况来看,QFII持有启明星辰、水井坊、省广股份的股份占流通股比例超过4%,但启明星辰、省广股份中报出现净利润下降,从此角度来看,QFII或有踩雷嫌疑。此外,这3股中,启明星辰和水井坊还均被4家机构持有。市场表现来看,水井坊年初以来大幅上涨超80%,二季度以来则涨超45%;启明星辰和省广股份的表现则相对较弱,年初以来,启明星辰小幅下跌近3%,省广股份跌超40%。

附表2:QFII增持15只个股一览

代码 名称 持股机构数 占流通股比例(%) PE(TTM)
002400 省广股份 1 4.41 19.86
600309 万华化学 2 1.49 13.01
002439 启明星辰 4 8.22 69.57
600498 烽火通信 2 2.32 32.16
600867 通化东宝 1 1.53 40.91
002508 老板电器 2 2.64 26.79
002372 伟星新材 1 0.85 23.98
000822 山东海化 1 1.79 48.45
300037 新宙邦 1 1.62 34.29
300146 汤臣倍健 1 1.24 27.55
000915 山大华特 1 1.95 29.94
600779 水井坊 4 4.95 67.28
600338 西藏珠峰 1 2.28 32.76
600889 南京化纤 2 1.53 28.42
300133 华策影视 2 1.95 46.27

三、海康威视(002415,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)等热门股遭QFII减持

据统计,海康威视、贵州茅台(600519,股吧)、赣粤高速(600269,股吧)、碧水源(300070,股吧)、云海金属(002182,股吧)遭到QFII减持,其中热门白马股海康威视被瑞银集团减持。贵州茅台虽然被减持,但仍有3家机构持有,且减持数量较少,仅7万余股,与持有的2300多万股相比,实属九牛一毛。

海康威视自今年年初以来股价一路上行,涨幅超80%,此外,贵州茅台今年以来股价也是一路创新高,涨幅超45%。其余3股今年也有不错的市场表现,股价均实现上涨。二季度以来,海康威视涨幅超过35%,其中涨幅最低的碧水源也涨了8%,或许在合适的时机进行减持操作也不失为一种策略。此外,QFII持有精华制药(002349,股吧)、达实智能(002421,股吧)、福耀玻璃(600660,股吧)的数量保持不变。

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