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优于混基!超七成次新主动基金获正收益

2016-12-05 09:25:26 来源:证券时报

业内人士称,今年以来新成立的基金在投资上存在很大优势,震荡上行的市场格局有利于高仓位运行的股票基金做出业绩。

超七成次新主动基金

斩获正收益

次新基金今年以来业绩抢眼。Wind数据显示,截至上周五,在具有可统计数据的679只次新主动管理型基金中(A、B份额分开计算),513只斩获正收益,市场占比为75.55%,次新主动基金的平均收益率为2.47%。

从次新主动基金排行来看,高仓位运行的股票型基金斩获颇丰,在业绩排行前十的主动基金中占据7席,国泰大健康、嘉实智能汽车分别以28.8%、28.2%的收益率分列前两名,创金合信量化多因子也以27.9%的收益率排名第四。嘉实基金(博客,微博)旗下的嘉实智能汽车、嘉实环保低碳、嘉实沪港深精选分别以28.2%、20.6%、19.2%的收益率在前十名中独占三席,成为今年次新基金业绩的最大赢家。

值得注意的是,次新基金的整体收益要好于同类型基金收益,以股票型基金为例,Wind数据显示,192只股票基金今年以来平均收益率为-4.09%,正收益的基金占比为36.79%,低于次新股基的7.42%收益率,也低于次新股票基金77.08%的正收益占比。

同样的现象也在次新混合基金中有所反映。今年以来混合型基金的整体收益率为-2.6%,正收益基金的比例为52.84%,但次新混基却收获了2.09%的正收益,正收益基金占比为75.59%。

北京一位绩优基金经理称,今年以来新成立基金在投资上存在很大优势,因为今年年初的大跌非常考验老基金的择时能力,股票型基金则只能硬抗。但是,对于新基金来说,在市场跌下来以后建仓是可以轻装上阵的,没有套牢股、没有业绩压力,整体上业绩优于老基金并不奇怪。

该基金经理称:“如果从今年的行情看,只要能躲过年初的大跌,2月初至今的行情是震荡上行的,这也意味着,只要是2月份以后建仓的新基金,理论上都可以获取不错的收益。”

据记者测算,上证综指在今年2月1日至12月2日间上涨了18.49%,建仓期在2月份以后的基金,如果获取20%的收益,其实超额收益并不突出。