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趣店向美SEC提交IPO招股书 拟筹资7.5亿美元

2017-09-19 14:16:00 来源:新浪科技

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北京时间9月19日凌晨消息,趣店今天向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请招股书。据招股书显示,趣店计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“QD”,拟议的最高筹资额为7.5亿美元。招股书显示,摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团、中金公司及瑞银投资银行将担任承销商。

趣店集团成立于2014年4月,是一家大数据技术驱动的金融科技公司。根据招股书,截至2017年2季度,趣店集团注册用户数约4790万,平均月度活跃用户数达2890.6万人,2017年第二季度实际交易用户数558.8万人。截至2017年6月30日的12个月中,交易额超过600亿元人民币,交易笔数接近7千万笔。

趣店在招股书中披露信息称,该公司的主要股东包括:趣分期,持有约6349万股普通股,持股比例为21.6%;Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P和Wa Sung Investment Limited,持有约5807万股C-5系列优先股,持股比例为19.7%;昆仑集团,持有约3849万股B-1系列优先股和约1947万股C-2系列优先股,持股比例为19.7%;Source Code Accelerate L.P。,持有约4780万股A-2系列优先股、约3187万股B-3系列优先股和约1082万股C-4系列优先股,持股比例为16.7%;API (Hong Kong) Investment Limited,持有约3772万股C-1系列优先股,持股比例为12.8%;Ever Bliss Fund, L.P。和Joyful Bliss Limited,持有约262万股A-1系列优先股、约523万股B-2系列优先股和约1339万股C-3系列优先股,持股比例为7.2%;Ark Trust,持有约829万股普通股,持股比例为2.8%。

在公司董事和高管中,公司创始人及CEO罗敏约持有6349万股股票,持股比例为21.6%;杜力持有约5807万股股票,持股比例为19.7%;曹毅持有约4747万股股票,持股比例为16.1%;朱天宇持有约2124万股股票,持股比例为16.1%;Lianzhu Lv约持有427万股股票,持股比例为1.5%。前述董事和高管的总持股比例为66.1%。

招股书还提供了趣店的特定财务信息。文件显示,在截至6月30日的2017年上半年,趣店总营收约为人民币18.33亿元(约合2.70亿美元),相比之下去年同期约人民币3.72亿元。其中,融资收入约为人民币15.27亿元(约合2.25亿美元),相比之下去年同期约为人民币3.24亿元;销售佣金费为人民币2.51亿元(约合3700万美元),相比之下去年同期约为人民币2770万元;罚金费用为人民币283.6万元(约合41.8万美元),相比之下去年同期为人民币1993.1万元;贷款便利收入及其他费用为人民币5170.5万元(约合762.7万元),去年同期则并无这项收入。

趣店2017年上半年总运营成本和支出约为人民币7.04亿元(约合1.04亿美元),相比之下去年同期为人民币2.23亿元;运营利润约为人民币11.66亿元(约合1.72亿美元),相比之下去年同期为人民币1.52亿元;不计入所得税的净利润约为人民币11.65亿元(约合1.72亿美元),相比之下去年同期约为人民币1.46亿元;净利润约为人民币9.74亿元(约合1.44亿美元),相比之下去年同期约为人民币1.22亿元;每股摊薄收益为人民币3.23元(约合0.48美元),相比之下去年同期为人民币0.41元;不按照美国通用会计准则的调整后净利润约为人民币10.06亿元(约合1.48亿美元),相比之下去年同期约为人民币1.22亿元。

截至2017年6月30日,趣店所持现金和现金等价物总额约为人民币6.45亿元(约合9515万美元),相比之下截至2016年12月31日约为7.86亿元(约合1.16亿美元);总负债约为人民币78.52亿元(约合11.58亿美元),相比之下截至2016年12月31日约为人民币46亿元(约合6.79亿美元)。

在2017年上半年,趣店的平均月度活跃用户人数约为2609万人,相比之下去年同期约为1068万人;活跃借债人数为702.3万人,相比之下去年同期为248.8万人;新借债人数为335.4万人,相比之下去年同期为189.3万人;交易数量约为4051万,相比之下去年同期约为1113万。

据趣店官方网站显示,该公司以大数据技术驱动科技创新,致力于通过技术的创新和非凡的用户体验,帮助亿万优质但无法从传统金融渠道获得消费金融服务的用户,针对不同消费场景获得优质金融体验。自2014年4月成立以来,趣店经过三年多的稳健运营,用户累计达数千万,是中国消费金融服务的领导者之一。(唐风)

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