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中小基金公司全面胜出 投资革新释放红利

2017-07-07 10:01:41 来源:上海证券报

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如果一家基金公司仅仅是一两只基金业绩拔尖,那并不能证明什么,但如果整体业绩都十分优异,那就值得重点关注了。近年来A股市场投资风格剧烈切换,而有一批中小型基金公司突破投资的思维定式,不断适应市场新的变化,迅速跟上甚至引领行业主流。

于是,投资者看到,一批中小基金公司在中长期业绩的比拼中全面胜出。业内一位总经理坦言,在选基金之前首先要选公司。好的公司和文化就像肥沃的土壤一样,一定会孕育出好的机制和团队。那么,这些全面胜出的中小基金公司,它们制胜的秘笈何在?

中小基金公司崛起

近日海通证券做了一份榜单,这个榜单针对基金公司整体业绩排名,名为“权益类基金绝对收益排行榜”,具体而言,是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。权益类基金包含主动型管理的基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金和QDII基金。

在业内人士看来,管理一个亿规模的基金和管理几十亿甚至上百亿规模的基金,绝对不是一个难度级别。因此,按照规模加权计算的平均净值增长率,无疑更加客观、专业。

值得注意的是,无论从短期排名还是中长期排名来看,一批中小型基金公司的权益类基金整体业绩均遥遥领先。

今年上半年,东方证券资管旗下权益类基金平均净值增长率高达25.27%,居于首位。其次是诺德基金,以17.3%的平均净值增长率排名第二。上半年旗下权益类基金平均净值增长率在前十的公司还有国泰、圆信永丰 、景顺长城、上投摩根、长安、汇丰晋信、富安达以及国海富兰克林等。

从最近一年的业绩排名来看,东方证券资管旗下权益类基金平均净值增长率高达33.16%,以绝对优势居于首位,汇丰晋信以23.44%的平均净值增长率排名第二,诺德基金以19.61%的平均净值增长率排名第三。此外,排名前十的还有万家、圆信永丰、景顺长城、国泰、招商、安信、国寿安保等多家基金公司。

从最近两年的业绩排名来看,权益类基金整体业绩排名前三的分别是东方证券资管、圆信永丰以及汇丰晋信,平均净值增长率分别是32.46%、27.02%和16.18%。此外,排名前十的还有万家、国泰、安信、红塔红土、长安、兴全以及浙商等基金公司。

而从最近三年的业绩排名来看,平均净值增长率翻番的基金公司共有4家,其中,东方证券资管以高达144.26%的净值增长率排名首位。此外,汇丰晋信、民生加银以及诺德则取得了124.53%、115.81%以及100.08%的平均净值增长率,排名前十的还有新华、万家、财通、兴全、长信以及中欧基金等。

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