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中信建投闯关IPO 报告期内多次受罚

2017-07-05 13:30:10 来源:长江商报

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登陆H股刚半年,券商新秀中信建投就欲敲响A股大门。

长江商报记者发现,这家成立12年、各项业务均衡发展的券商,有着较为稳定的盈利能力。数据显示,2014年至2016年,中信建投营业收入为85.87亿元、190.11亿元、132.59亿元,同期实现净利润33.98亿元、86.52亿元、53.13亿元。虽然去年业绩下滑明显,但放到整个证券行业看,表现还算不错。

券商业人士向长江商报记者表示,中信建投最大的优势是投行业务,在当前证券业转型的背景下,推行大投行业务势在必行。在这方面,中信建投已经领先。

不过,长江商报记者也发现,试图完成A+H股模式的中信建投,其招股书显示,报告期,公司及营业部、包括公司分析师被监管部门处罚10次。此外,公司卷入两起超千万元诉讼案,其中涉及其创新套现两融业务。

有望成A+H股第11家券商

中信建投闯关A股IPO,有望成为第11家A+H股券商。

6月30日,证监会官网预披露了中信建投的招股书:拟发行4亿股,约占公司发行后总股本的5.23%,发行上市地点为上交所,所募资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金,推动境内外证券相关业务发展。

券商人士告诉长江商报记者,随着《证券公司风险控制指标管理办法》正式实施,净资本规模不足已经成为证券公司发展的短板,各家券商都在千方百计扩充净资本,而上市就是一条最便捷的途径。

实际上,半年前,中信建投已经完成H股上市,募资约70.97亿港元。去年,包括东方证券、光大证券、招商证券和中信建投证券等先后登陆了H股,中信建投从申请到上市仅用时两个半月,创造了中资券商赴港上市的最短周期纪录。

北京一家大型券商人士向长江商报记者表示,券商H股上市有益于其将业务延伸至海外市场,提升券商的境外业务覆盖面,增强竞争力。但是,H股的估值、融资额相较而言要低于A股,加上今年以来,IPO审核及发行节奏加快,这对券商有较大吸引力。

长江商报记者查询发现,目前,A股IPO排队的券商有财通证券、天风证券、中泰证券等,而财通证券IPO已经过会,等着领批文。一周前,浙商证券也已在A股挂牌。

一个值得关注的消息是,根据证券业协会披露的数据,截至2015年底,以总资产、净资本和净利润为指标,中信建投证券分列行业第11位、第12位和第10位。在总资产排名前20的券商中,除中信建投证券、平安证券等少数券商外,大部分券商均已完成A股上市。

目前,市场上A+H券商股已达到10家,分别是中信证券、海通证券、中国银河、中原证券、广发证券、华泰证券、东方证券、光大证券、招商证券和国泰君安证券。如果中信建投此次闯关顺利,将成为第11家A+H券商股。

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